港交所上市决策归档·· 2023-12-26精选AI 评分60
联交所上市决策 HKEx-LD52-5：保荐人联系人以低于招股价换股价认购甲公司不超 2% 已扩大股本，保荐人可否续任及股份可否计入公众持股量
聯繫人於甲公司上市前不久透過轉換可換股票據以低於招股價的換股價（並可按保證盈利條款獲得股價折讓調整）認購甲公司不超過 2%的已擴大股本。在此情況下， - 保薦人可否繼續擔任甲公司上市申請的保薦人；及 - 聯繫人持有的股份可否計入《上市規則》第 8.08(1)(a)條所規定的公眾持股量 (於2024年1月精簡並整合於新上市申請人指南)
AI 导读
香港交易所（联交所）就甲公司主板上市申请作出上市决策 HKEx-LD52-5，处理保荐人联系人在上市前不久以低于招股价 20% 至 35% 的换股价转换可换股票据、认购不超过 2% 已扩大股本的两项问题。
推荐理由
上市决策说明保荐人独立性看事实与保证盈利条款，Pre-IPO 折让认购股份不计入公众持股量。
来源：港交所上市决策归档 · hkex.com.hk