港交所上市决策归档·· 2023-12-26精选AI 评分55
联交所上市决策 HKEx-LD47-4：预IPO可转换票据按招股价转换是否受第10.07及10.08条禁售限制
甲公司於聯交所上市之前所發行的可轉換票據若將於該公司上市時或其後不久進行轉換，而轉換價與首次公開招股價完全相同，則屆時發行甲公司股份應否作為《上市規則》第 10.07及 10.08條所禁止的被視作出售權益處理 (於2024年1月精簡並整合於新上市申請人指南)
AI 导读
香港交易所（联交所）就甲公司预IPO可转换票据在上市时或上市后不久按首次公开招股价自动转换一事作出裁决，认为该转换虽导致控股股东权益被视作出售，但不被《上市规则》第10.07条禁止，转换后股份亦无需设禁售期。联交所考虑的因素包括可转换票据的重大条款已在招股章程显著披露、票据在上市申请聆讯前逾六个月发行，以及首次公开招股前的投资者均为独立第三方。该决策已于2024年1月精简并整合于新上市申请人指南。
推荐理由
上市决策说明预IPO可转换票据按招股价转换时，联交所如何适用第10.07及10.08条判断是否属被视作出售。
来源：港交所上市决策归档 · hkex.com.hk